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试论中国移动的“韩战”策略博弈

标签：资本运作

2008-10-08 14:09

(为表示对LABS的尊重,拿一篇旧文来凑个数。)

试论中国移动的“韩战”策略博弈

作者姓名：迈闻

单位：中国移动通信(天津)

Email地址：marwin@139.com

2006年9月

摘要：

结合中国移动的“走出去”的国际战略，结合中国移动通信扮演移动信息提供商的角色，结合中国移动的金融资本运作，结合国际IT领域的风起云涌，通过对韩国移动市场的简单分析，提出中国移动进军韩国移动通信市场的意义，尝试提出这个博弈的相关策略。

关键词：战略，韩国

导语：上个世纪50年代，当“38线”划定后，美国国防部花当时一架战机的价格向某著名战略咨询公司购买了一份关于“韩战”的报告，报告的主旨是：中国必出兵朝鲜；也许决策者事前看了这个报告行事会更谨慎些，思考会更缜密些，历史会有所改变。中国移动或可“亮剑”朝鲜半岛。

一、 “韩战”的策略博弈

1、“走出去”国际战略的诉求

当中国移动确立目标：创无限通信世界，做信息社会栋梁，国际战略成为企业的必然。中国移动的营业额已经突破300亿美元，接下来的课题是要多久可以再升一个100亿美元、要多久可以成就600亿美元。实现的方法有很多，其中资本市场是最直接和最有效。同业者如VODAFONE进入欧洲、美国、日本等市场；战略持有中国移动股份。SK战略持有中国联通股份。制造业者如HAIER、LENOVO、TCL等理念和实践，进入最成熟市场是企业、品牌的国际化、成熟化的标志。中国移动面对国际通信市场一直在努力探索着，包括南亚、中亚、欧洲、香港等多个子市场都有与中国移动相关的消息。长征的方向是定了，但从何处入手还需要尝试，要看天时、地利、人和，这是很不简单的诉求。

2、“走出去”的第一步在东亚、在韩国

长征的第一步是关键和艰难的。纵观国际市场，中国移动在网络规模、客户规模和资本市场取得第一的地位。但中国移动还没有在成熟市场环境下参与资本运营、商业运营企业的实际经验。而这些在未来的十或二十年将很大程度地复制般地发生在中国大陆。按三级世界划分，东亚最成熟市场是日本、相对成熟市场是韩国、新加坡等；相对欧美、拉美、南亚、西亚、北非和南非，东亚在地缘、历史、人文、经济和发展等方面与中国大陆有更紧密的关联。根据国际经济和政治的相关观点，21世纪是亚洲的世纪、是东亚的世纪、是中国的世纪；那么可否说21世纪的移动通信是亚洲的世纪、东亚的世纪、日韩中的世纪。

为什么是韩国？在二代技术和市场方面，日本和美国相对独立，面对IT这个唯大独尊的时代规则没有什么话语权，而是欧洲和韩国在技术、特别是市场取得了先机。韩国形成了一系列要素，标志着其移动通信大国的地位。拥有独立的CDMA技术；根据WTO全开放的移动通信市场；3家运营商自由竞争，并已有两家获得3G牌照和实施服务；发达的移动通信数据业务和应用，世界杯赛事期间的服务向全球展示了移动流媒体的美好未来；中国移动的彩铃业务也是从韩国学习和引进的；发达的数字产品，特别是在数字电子消费品方面与日本等强国分庭抗礼；韩国文化被称为“韩流”有相当影响力，如电视剧、电影和歌星；中国有朝鲜族，两国交流广泛而丰富，大量的人员流动对移动通信的需求会日益旺盛。

二、韩国的移动通信市场

1、韩国的电信市场环境

（1）管制机构

韩国通信信息部（MIC）下面有通信管制局，其职能一是许可证的颁发，二是频率资源的管理，三是资费管制，四是普遍服务，五是标准管制。而韩国通信委员会（KCC）会作为独立管制机构，职能一是互联互通和管理企业间的协议，二是运营商间和运营商与用户间纠纷的仲裁，三是要求每个运营商将通信的报告书报到KCC进行定期检查，四是号码资源管理。MIC与KCC由不同的法律来确定他们的管理职责，两者是独立的，从分工看，MIC是事前管制，而KCC是事后管制。

（2）管制政策

第一、非对称管制

韩国政府确定了主导与非主导运营商的划分标准：即市场份额是否达到50%，用户更换运营商是否存在障碍，是否形成了竞争的障碍三个标准。根据这三个标准可以确定韩国的KT和SK是主导运营商，并且由于它们在各自的市场占据了一半以上的份额，形成了韩国固定和移动市场结构的严重不均衡。对此，政府在资费、结算、准人等方面都采取非对称的管制政策，以推动市场竞争格局的形成。韩国的号码可携带业务按照运营商所占市场份额的大小而分步骤实施，从而使运营商之间形成真正的竞争。

第二、资费管制

MIC通信资费政策科负责电信资费的管制。韩国采取了主导运营商的资费规制制度，即对市场占有率第一的运营商资费进行管制，主要对KT、SK的资费进行政府审批制管理，其他运营商都实行事先报备制。按业务划分看，话音基本业务是审批管制，而其它数据和新业务是报备制。

（3）外资准入政策

韩国的IT产业可以分为3部分：IT设备、通信服务和软件。IT设备包括信息设备(如计算机、打印机和显示器)、通信设备(如电话、手机和网络设备)、广播设备(如卫星视频接收器)和电子器件(如半导体和液晶显示器)。通信服务包括有线和无线电话服务、互联网和广播服务。软件包括打包软件(如字处理程序和电子数据表软件)和商业信息管理软件。韩国IT产业发达，在国际市场占有一席之地且有独特之处。IT产业不仅促进了韩国本国经济的发展，也为韩国吸引了大批外资。1997年的经济危机导致韩国国内经济市场萎缩，而大量外部资金的注入对其经济复苏起到了一定作用。韩国政府为吸引更多外商投资IT产业，放宽了对电信服务市场的限制。2003年，韩国政府对于外资在提供特殊和增值电信服务公司中的控股没有任何限制；对于基于设备的电信服务提供公司，外资控股比例最高可达49％。目前韩国移动运营商与手机终端制造商的合并比较突出。同时各运营商积极与国际运营商合作，甚至持股如SK对中国联通、越南等地的投资。根据资料显示：目前英国电信做为第二大股东持有LG通信27%的股份。

2、韩国移动通信市场三分天下

2005年末韩国移动电话用户数3830万户，移动电话普及率79.4%(2004年3700万，77%)。韩国的移动电话运营商有：SK电讯、KTF和LG，用户数分别为1950万、1230万和650万。SK电讯的市场份额为50.9%，KTF为32.1%，LG为17%。韩国通信市场已趋于饱和，从增量市场向存量市场过渡，运营商要提升效益，必须进一步地细分市场。受韩国政府不对称号码携带制度的冲击，加上各运营商普遍意识到了差异化竞争的重要性，因此，三大运营商的实力对比不断有所变化。

（4） SK领先。

　　作为老大的SK电讯仍保持着强势领先的地位，整体状况相对平稳，1984年开始从事移动通信服务。2005年末客户达到1950万户，市场中有率50.9%(2004年1878.3万户，市场占有率为51.3%)。收入为10.16万亿韩元，增长4.7%。ARPU2005年44167韩元(2004年43542韩元)。MOU2005年197分钟(2004年194分钟)。2005年度收入EBITDA率为42.2%(2004年40.59%)。值得一提的是其中无线互联网(WI-wireless internet)的ARPU2005年达到10689韩元，较2004年的8182韩元上升30.6%。

稳健的发展和高额的收入让SK电讯有足够的实力去进行技术研发和新业务推广。SK电讯的3G业务运营中也涌现出一些亮点，其中基于WCDMA的视频服务已经趋于成熟，上传/下载、多媒体、金融、音乐、门户等服务成为SK电讯的优势。推出WIFI服务，提供位置服务，打造音乐门户。整体来看，韩国市场处于从2G和2.5G向3G稳步过渡的阶段，在SK电讯用户中，CDMA 1X EV-DO用户占了34.2%，CDMA 1X用户则占56.6%。